Mai 23, 2019
Brexit China Auftragsfertigung

Die Auftragsfertigung in Europa gerät in Bedrängnis

Inzwischen ist die Frage, wie der Brexit sich auf die Auftragsfertigungsindustrie für Medizinprodukte in Europa auswirken wird nicht neu. Auch die Aussicht, dass China, die Fabrik der Welt, zu einer der führenden Nationen der Medizintechnik-Industrie auf höchstem Niveau aufsteigen wird, ist nicht zu übersehen. Es ist jedoch schwierig diese Fragen abschließend zu beantworten.

Die möglichen Auswirkungen des Brexit allein auf europäische Outsourcing-Unternehmen für Medizinprodukte könnten erheblich sein. Für Vertragshersteller im Allgemeinen könnte der Austritt Großbritanniens aus der EU den Handel zwischen diesen Regionen komplexer und potenziell teurer machen, da das Vereinigte Königreich heterogeneren Vorschriften unterliegen wird, wie die TÜV SÜD AG feststellt. Neue Vorschriften könnten auch den Fluss medizinischer Geräte zwischen den EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich während des Produktionsprozesses dämpfen. Der britische Medizinproduktesektor, in dem rund 100.000 von 675.000 Menschen auf dem gesamten Kontinent direkt beschäftigt sind, liegt in Bezug auf die Beschäftigung im Bereich der europäischen Medizintechnik nur knapp hinter Deutschland. Während der nachlassende Wert des britischen Pfund insgesamt ein Segen für die britischen Exporte ist, belastet die Schwäche der Währung auch die britischen Importe von Medizinprodukten, von denen viele aus der EU stammen.

Eine der tiefgreifendsten Auswirkungen des Brexit auf dem Medizinproduktemarkt ist regulatorischer Art, wie der Handelsverband MedTech Europe zu Beginn dieses Jahres feststellte. Da die benannten Stellen im Vereinigten Königreich etwa 30 bis 40% der Medizinprodukte in der EU zertifizieren, könnte der Brexit einige dieser Produkte vorübergehend für den EU-Markt unzugänglich machen. Die britische Zulassungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, der Verband MedTech Europe und andere arbeiten jedoch daran, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Während sich die Auswirkungen des Brexits auf das europäische Medizinprodukt relativ kurzfristig bemerkbar machen könnten, könnte das Vorhaben der chinesischen Regierung, Industrieanlagen zu modernisieren und die Medizinproduktebranche anzukurbeln, langfristig möglicherweise größere Konsequenzen haben. Das Programm „Made in China 2025“ des Landes zielt darauf ab, das Land in zehn Branchen, darunter die Medizintechnik- und Pharmaindustrie, als Marktführer zu etablieren. Die Initiative zielt auch darauf ab, Chinas Dominanz in Bereichen zu behaupten, die für Auftragshersteller von Medizinprodukten wie Materialwissenschaften, Robotik, CNC-Bearbeitung und Informationstechnologie relevant sind.



„China automatisiert und setzt Robotik in rasantem Tempo ein“, sagt Mark Bonifacio, Präsident von Bonifacio Consulting. Rund ein Drittel der 2017 weltweit verkauften Fabrikroboter wurde nach Angaben der International Federation of Robotics in chinesischen Fabriken gebaut. Bei der Roboterdichte liegen Deutschland, Schweden und Dänemark jedoch weiterhin fest vor China. Der Einsatz von Automatisierung und Robotik in Europa ist derzeit jedoch inkrementeller als in China. Der Roboterverkauf in Deutschland stieg im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 8%, während er in China im gleichen Zeitraum um 58% stieg.

Es ist auch klar, dass das Programm „Made in China 2025“ versucht, aus den Errungenschaften und Produktionstheorien des Westens zu lernen. Die chinesische Initiative ist zumindest teilweise dem Industrie-4.0-Programm der Bundesregierung nachempfunden, das durch den Einsatz von cyber-physischen Systemen, einschließlich sogenannter Smart Fabriken, dazu beitragen soll, Deutschlands führende Position auszubauen. Während Deutschland in Sachen Maschinenbau nach wie vor führend ist, wird der Vorsprung immer knapper, da China daran arbeitet, sein Netzwerk intelligenter Fabriken auszubauen und gleichzeitig Medtech-Cluster entlang des Jangtse- und des Pearl-River-Deltas aufzubauen.

Angesichts der weiterhin steigenden Lohnkosten für die Fertigung in China könnten sich Unternehmen für medizinische Geräte, die international nach kostengünstigen Produktionsstandorten suchen, asiatischen Ländern wie Thailand, Vietnam, Malaysia und den Philippinen zuwenden, sagte Bonifacio, die allesamt „versuchten, aktiver und offener gegenüber der Medizintechnikindustrie zu werden. “

Wenn China mit seinen ehrgeizigen Zielen, seine Produktion zu technologisieren, Erfolg hat, könnte das Land die traditionellen Regeln des Offshoring für europäische Gerätehersteller und deren Zulieferer auf den Kopf stellen. Während der Vorteil des Landes auf dem Gebiet der Medizinprodukte in der Vergangenheit in der Fähigkeit lag, zumeist einfache Komponenten zu geringen Kosten herzustellen, zielt seine künftige Strategie darauf ab, fortschrittliche Medizinprodukte sowie zugehörige Komponenten und Dienstleistungen international zu verkaufen. Da das Land seinen Fertigungsschwerpunkt in der Wertschöpfungskette weiter nach oben verlagert, wird der Einsatz von Offshoring wahrscheinlich auf Niedriglohnländer ausgeweitet werden. Langfristig zielt China darauf ab, den Export hochwertiger medizintechnischer Produkte in die Industrienationen zu steigern, einschließlich zunehmend anspruchsvollerer medizintechnischer Gerätekomponenten sowie fertiger Geräte.

Untersuchungen des Mercator-Instituts für China-Studien haben gezeigt, dass europäische Nationen durch die „Made in China 2025“ Initiative am stärksten von dem Wettbewerb betroffen sein werden, wobei Deutschland und Irland am stärksten gefährdet sind. Ersteres hat den stärksten Sektor für Medizinprodukte in Europa insgesamt, während letzteres eine der höchsten Pro-Kopf-Quoten für die direkte Beschäftigung in der Medizintechnik aufweist.

Während viele westliche Unternehmen in den letzten Jahrzehnten Produktionsstätten in China eingerichtet haben, kaufen immer mehr chinesische Firmen europäische Hersteller auf. 2016 haben chinesische Unternehmen allein in Deutschland rund 11 Milliarden Euro investiert, mehr als in den zehn Jahren zuvor zusammen. Aber nicht nur Deutschland ist betroffen. Im vergangenen Jahr kam Bloomberg zu dem Schluss, dass China "seinen Weg nach Europa" einkaufe, nachdem es in einem Jahrzehnt 318 Milliarden Euro investiert hatte. Zu den Ländern mit den meisten Investitionen zählen Deutschland, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich, in denen zufällig einige der führenden Medizintechnikhersteller des Kontinents sowie Vertragshersteller ansässig sind. Ein Bericht der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Schluss, dass die Unterstützung von Biomedizin und Medizinprodukten für die chinesische Regierung eine hohe Priorität hat. Sogenannte Premium-Medizinprodukte waren der dritthäufigste Bereich für Chinas Investitionen auf dem deutschen Markt. Von den 112 Gesamtinvestitionen zwischen 2014 und 2017 entfielen 18 (oder 16,1%) auf das Segment Medizin, während weitere 17 (oder 15,2%) Unternehmen betrafen, die sich auf CNC-Maschinen und Robotik spezialisiert haben.

Die Stiftung stellt auch fest, dass ein zentrales Investitionsziel für chinesische Investoren die sogenannten „Hidden Champions“ in Deutschland sind, die sich in diesem Zusammenhang hauptsächlich auf kleine, aber leistungsstarke Nischenanbieter beziehen.

Während chinesische Auftragshersteller schneller als ihre europäischen Kollegen vorankämen, werde Chinas Ziel, ein vielschichtiges Technologie-Kraftpaket zu werden, "Zeit brauchen", sagt Bonifacio. Dennoch werde China immer erfolgreicher darin, geistiges Eigentum zu schaffen, und mehr als alle anderen Nationen in Bereiche wie die Forschung für künstlichen Intelligenz zu investieren. Viele Auftragshersteller in China haben sich von der Herstellung kostengünstiger Komponenten verabschiedet und beginnen, eine flexiblere Automatisierung einzusetzen, um die Produktivität zu steigern und Lohnkosten zu senken. Während europäische Hersteller im Hinblick auf die Automatisierung tendenziell weiter fortgeschritten sind, könnte dieser Vorteil mit der Zeit nachlassen. „Die Investitionen und der Fokus der chinesischen Regierung in diesem Bereich sind beeindruckend und groß“, erklärt Bonifacio. Zusätzlich erhalten chinesische Unternehmen mehr politische Unterstützung als die in Europa ansässigen.

„Von der Initiative One Belt, One Road bis hin zu Made in China 2025 sind ihre Bemühungen eindeutig und zielgerichtet. Die Frage ist, ob sie Erfolg haben werden? “, bekundet Bonifacio.

Europäische Hersteller, die im Bereich Medizinprodukte tätig sind, sollten daran arbeiten, die durch den Brexit entstehenden Hürden schnell zu überwinden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Während in der EU ansässige und nordamerikanische Auftragshersteller weiterhin führend bei der Herstellung hochwertiger medizinischer Geräte sind, hat Grand View Research bestätigt, dass die Region Asien-Pazifik einen wachsenden Anteil an diesem Segment hat. Chinesische Hersteller werden "Gegenwind wie dem eskalierenden Handelskrieg mit den USA" ausgesetzt sein, sagt Bonifacio. "Aber mit ihrem Engagement und ihren enormen Ressourcen ist es schwierig, gegen sie zu wetten."

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